アース・ドラゴンの捜索を続行するユージたちのパーティー。彼らがデライト渓谷に足を踏み入れると、突如としてアース・ドラゴンが出現！　ユージはティナとリーサに自分の強さがバレないようにアース・ドラゴンを倒す方法を考える。